Perkuat struktur modal guna mendanai ekspansi bisnisnya, PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) menerbitkan obligasi berkelanjutan II PT Hartadinata Abadi Tbk tahap II tahun 2025 senilai Rp100 miliar akan ditawarkan kepada investor pada 31 Januari 2025-03 Februari 2025. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik dilakukan pada 04 dan 06 Februari 2025. Sedangkan pencatatan obligasi HRTA di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 07 Februari 2025. Perseroan mengungkapkan, obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan II HRTA senilai total Rp1 triliun.

Obligasi HRTA dengan jumlah pokok sebesar Rp100 miliar itu memiliki bunga tetap sebesar 7,60% per tahun dengan jangka waktu tiga tahun. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 06 Mei 2025. Adapun pelunasan obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan terkait manufaktur produk emas perhiasan dan batangan seperti pembelian bahan baku emas. Bertindak sebagai penjamin emisi obligasi II HRTA Tahap II Tahun 2025 adalah PT Bahana Sekuritas.

Sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebagai wali amanat. Obligasi HRTA tersebut telah mendapatkan peringkat AAA (Triple A, Corporate Guarantee) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo.